好久好久好久以前，美人有一位國王統治著海邊的魚和一個國家。他結婚約一年的男孩時候，一些居住在偏遠的美人群島上的臣民起來反抗他的統治，他迫不得已離開他的魚和妻子親自去減緩他們的紛爭。王后畏懼會發生不幸的男孩事兒，懇求他留在家中，美人但是魚和他通知她沒有人可以替他完成這項工作。第二天早上，男孩國王揚起風帆，美人開始了他的魚和航行。

　　輪船沒有航行多遠就撞上了一塊大巖石，男孩被死死地夾在巖石縫里，美人全體船員一路也沒能把它拉出來。魚和更糟糕的男孩是，開始起風了。很顯而易見，用不了幾個小時，輪船就會被海浪擊打成碎片，大家都會被淹死。突然之間之間之間，他們看到一條美人魚正在隨時都會沉沒他們的海浪上跳舞。

　　“只有一個辦法能讓你自由，”她對國王說，她說話的時候在水面上忽隱忽現。“那便是你必須鄭重地承諾把你的第一個孩子給我。”

　　聽到這個發起，國王有些猶豫。他希望有朝一日他家里有許多孩子，一想到要被迫放棄皇位的承當人，他就感到萬專心痛;但是就在那個時候，一個巨浪打中了船的一側，他的人都跪倒在地，懇求他救救他們。

　　于是他就答應了美人魚，這次一個巨浪使輪船脫離了巖石，又一次回到了開闊的海面上。

　　減緩小島的事兒比國王原來預想的時間要長得多，等他回到王宮的時候，好幾個月已經已往了。他不在的時候，王后為他生了一個兒子。他欣喜若狂，把美人魚和他為了輪船的安全所付出的承諾都徹底忘光了。但是伴伴隨著時間一年一年地已往，男嬰長成為一個英俊魁梧的少年，國王憶起了當年的承諾。一天，他把整個故事的來龍去脈通知了王后。從那一刻起，他們兩人的生活里沒有了悲哀。每日晚上他們上床睡覺(sleep)的時候都會在想他們早上會不會發現兒子的房間是空蕩蕩的，他們整天把兒子留在身邊，希望兒子被抓走的時候是在他們的眼前。

　　“不管怎樣，一個人在這世界上所做的最愚蠢的事兒就是把孩子留在這兒，因為這兒正是美人魚要來找他的地方。讓我們給他食物，打發他去旅游吧。大概，如果美人魚來尋找他的話，她也許會高興地帶走其他的孩子。”王后覺得他的打算看起來是最明智的。

　　于是，他們把男孩召來，他的父親(father)把上次出航的故事通知了他，就像以前通知他媽媽的那樣。王子帶著殷切的表情聽著，他很高興自己要一個人去周游世界了，涓滴沒有畏懼的意思。因為盡管他現在已經十六歲了，他險些還沒有被許可獨自一人走出過皇宮的花園呢。他開始忙著收拾東西，脫下了漂亮的天鵝(swan)絨大衣，披上了一塊綠布。他沒有接受王后為他預備的裝滿食物的漂亮袋子，而是在肩上掛了一個皮背包，就像他所看到的那些來往的游客一樣。接著，他就告別了父母，踏上了旅途。

　　他走了整整一天，興致勃勃地觀賞著各種新奇的鳥獸從他經過的森林(forest)小徑上穿過，大概在灌木叢后偷偷地瞧他。但是，伴伴隨著夜晚的臨近，他感到疲乏了。他一邊走，一邊四下打量，想找一處能夠睡覺的地方。最終，他來到了一處又松又軟、長滿青苔的樹下。正要躺下來的時候，一聲可怕的吼叫嚇了他一跳，他渾身抖成一團。轉眼間，有個東西從空中閃過，一只獅子(lion)站在了他的面前。

　　“你在這兒做什么?”獅子問道，他的眼睛兇狠地瞪著男孩。

　　“我在逃避美人魚呢。”王子小心翼翼地回答說。

　　“那么給我一些食物，”獅子說，“已經過了晚飯時間啦，我現在非常饑餓。”

　　男孩非常感謝獅子沒有想要吃掉他，他非常高興地從地上拿起背包，然后取出了一塊面包和一瓶酒。

　　“我現在感覺好多了，”獅子吃完東西后說，“所以現在我要在這片漂亮柔軟的青苔上睡覺啦。如果愿意的話，你可以躺在我身邊。”于是，男孩就和獅子一路睡下了。他們睡得很香，一向到太陽升起來。

　　“我現在必須走啦，”獅子說，他一邊說話一邊和男孩握手，“但是，把我的耳背切下吧，小心保管它。如果你有危險，你只要希望自己是一頭獅子，你馬上就會變成一頭獅子。善有善報，你知道的。”

　　王子感謝了他的一番美意。按照他的話去做了，然后他們就別離了。

　　“我想知道變成獅子的感覺。”走了一小段路后，男孩這樣想到。他從上衣口袋里拿出了獅子的耳背，竭盡全力地希望自己是一頭獅子。一瞬間的工夫，他的頭比平時增大了幾倍，他的脖子像是又熱又重;不知道什么原因，他的手變成為利爪，他的皮膚變成為黃色而且是毛茸茸的。但是，讓他感到最高興的是他那帶著一撮毛的長尾巴，他很自豪地把它擺來舞去。“我非常喜歡變成一頭獅子。”他自言自語道，開心地沿著路奔跑。

　　不過，過了一會兒，他就厭倦了用這種不習慣的方式走路啦——因為這樣走路弄得他的背很疼痛，前爪也感到疼痛難忍。所以，他希望自己重新變成男孩，眨眼間，他的尾巴消逝了，頭變小了，又長又密的鬃毛變得短小而且卷曲了。然后，他尋找一處可以睡覺的地方。他找到了一些干燥的蕨草，把它們拾到一路，然后堆好。

　　但是，他剛閉上眼睛預備睡覺，附近的樹上傳來一聲巨吼，像是一個重大的身體從樹上壓了過來。男孩站起身來扭頭看了看，他看到一頭巨大的黑熊(bear)正向他逼近。

　　“你在這里做什么?”黑熊吼叫道。

　　“我正在逃避美人魚呢。”男孩回答說。但是黑熊對美人魚毫無興趣，他只是說：“我很餓，給我一些吃的東西。”

　　背包正躺在地上的蕨草中，男孩把它拿起來，打開了背包，拿出了他的第二瓶酒和另一塊面包。“我們一塊兒吃晚飯吧。”他虛心地說道，但是黑熊呢，從來就沒有學過禮貌，沒有回答他就狼(wolf)吞虎咽地吃了起來。吃飽喝足以后，他站起來，伸了一個大懶腰。

　　“你那兒有一張看上去很舒服的床。”黑熊隨口評論道。“我睡覺一貫不好，不過我真的覺得大概能夠在你的床上睡個好覺。我能夠想辦法讓你和我擠擠，”他補充說，“你占不了多大的地方。”男孩對于黑熊這種冷漠的說話方式感到很生氣。但是他太累了，沒有力氣去拾更多的蕨草。他們就背靠著背躺下了，一動不動地一向睡到第二天早上太陽出來。

　　“我現在必須走啦，”黑熊說，把仍然睡眼惺忪的王子拉了起來，“但是首先你要砍下我的耳背，當你碰到危險的時候，你希望自己是一頭熊，你就會變成一頭熊。善有善報，你知道的。”男孩按照他的吩咐做了，隨后他和黑熊就別離了。