一季度中國智能音箱銷量過千萬，低基數下的增長難掩平淡
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導讀：根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告,季度基數2021年一季度中國智能音箱市場銷量為1003萬臺,同比增長15．5%;市場銷額為26．9億元,同比增長47．2%。
中國智能音箱市場分季度銷量走勢
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
低基數下的同比增長經歷了2020年下半年的低迷后,中國智能音箱市場在一季度實現增長,但增長的主要原因是去年同期受疫情影響,基數較低。整體來看,過千一季度中國智能音箱市場略顯平淡。
從品牌格局看,難掩三足鼎立的局面已定,無新品牌進入,市場缺乏活力。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,平淡2021年一季度,天貓精靈、百度、季度基數小米、中國智能增長華為位居前四,音箱份額達到95．5%,較去年一季度下降1．5個百分點。
2021年Q1中國智能音箱主要廠商份額
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
從產品布局看,新品上市節奏放緩,產品缺乏吸引力。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,平淡2021年一季度在售的智能音箱產品數量為115款,較去年同期增加19款,較上季度減少4款,新上市產品僅1款。
中國智能音箱在售機型數量
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:個
平淡的市場中亮點仍在線上消費渠道加速變革。智能音箱市場線上線下渠道均呈現多元化發展,其中線上除傳統的電商天貓、京東、蘇寧外,社群平臺(拼多多、微信、小紅書)、短視頻平臺(抖音、快手)、直播平臺(天貓、京東)、內容播放平臺(愛奇藝、騰訊)等興起。隨著一二線市場趨于飽和,下沉市場成為新的必爭之地,主打下沉市場的拼多多份額快速提升。根據洛圖科技(RUNTO)數據估算,2021年一季度,拼多多在線上市場中的份額已達到11%。
屏幕音箱占比創新高。屏幕音箱功能更豐富,使用場景更廣泛,同時承載著企業商業化的可能,成為布局重點。根據洛圖科技(RUNTO)線上顯示,2020年一季度屏幕音箱市場份額為26．0%,較去年同期增長5．9個百分點。
屏幕音箱市場份額走勢
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據
品牌格局上,百度穩坐屏幕音箱品類第一寶座,一季度份額達到58．6%,較去年同期增長10．5個百分點;小米憑借小米觸屏音箱和紅米兩款屏幕音箱的高性價比,位居第二,但份額較去年同期有所下降;天貓精靈在2020年下半年開始加快屏幕音箱的布局,一季度份額微增。
屏幕尺寸上,8寸大屏正在成為主流,一季度8寸產品在屏幕音箱市場中的份額達到35．4%,超過6寸以下產品,同時10寸產品份額超過一成;屏幕分辨率上,1280*800占據主導,一季度份額達到48．6%,較去年同期增長27．3個百分點。
預計上半年銷量達2090萬臺
作為最貼近用戶的智能場景,全屋智能所蘊藏的巨大市場潛力及商機無限。2021年,小度、華為、美的等品牌紛紛推出其全屋智能解決方案。全屋智能的發展對智能音箱而言既是機遇也是挑戰。一方面,打造全屋智能需要接入統一的入口及平臺對智能家居產品進行管理,智能音箱憑借語音交互的優勢是入口的有力競爭者;但另一方面,入口或者說控制中心可以不通過實體的硬件產品而通過云端統一管理,智能音箱的TOP廠商已經開始全面開放語音助手,來延伸使用場景。
除此之外,宏觀政策鼓勵智能產品消費;年輕消費者更樂于嘗試新興科技產品;單身經濟流行下智能音箱的陪伴功能放大,這些都有利于智能音箱的發展。但同時,芯片供應的短缺及原材料的漲價,也會給智能音箱銷售帶來一定壓力。
綜上,再考慮到二季度將有不少新品上市及年中的618大促,洛圖科技(RUNTO)預測,2020年上半年,中國智能音箱市場銷量達到2090萬臺,同比增長10．4%。
中國智能音箱市場分季度銷量走勢
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
低基數下的同比增長經歷了2020年下半年的低迷后,中國智能音箱市場在一季度實現增長,但增長的主要原因是去年同期受疫情影響,基數較低。整體來看,過千一季度中國智能音箱市場略顯平淡。
從品牌格局看,難掩三足鼎立的局面已定,無新品牌進入,市場缺乏活力。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,平淡2021年一季度,天貓精靈、百度、季度基數小米、中國智能增長華為位居前四,音箱份額達到95．5%,較去年一季度下降1．5個百分點。
2021年Q1中國智能音箱主要廠商份額
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
從產品布局看,新品上市節奏放緩,產品缺乏吸引力。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,平淡2021年一季度在售的智能音箱產品數量為115款,較去年同期增加19款,較上季度減少4款,新上市產品僅1款。
中國智能音箱在售機型數量
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:個
平淡的市場中亮點仍在線上消費渠道加速變革。智能音箱市場線上線下渠道均呈現多元化發展,其中線上除傳統的電商天貓、京東、蘇寧外,社群平臺(拼多多、微信、小紅書)、短視頻平臺(抖音、快手)、直播平臺(天貓、京東)、內容播放平臺(愛奇藝、騰訊)等興起。隨著一二線市場趨于飽和,下沉市場成為新的必爭之地,主打下沉市場的拼多多份額快速提升。根據洛圖科技(RUNTO)數據估算,2021年一季度,拼多多在線上市場中的份額已達到11%。
屏幕音箱占比創新高。屏幕音箱功能更豐富,使用場景更廣泛,同時承載著企業商業化的可能,成為布局重點。根據洛圖科技(RUNTO)線上顯示,2020年一季度屏幕音箱市場份額為26．0%,較去年同期增長5．9個百分點。
屏幕音箱市場份額走勢
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據
品牌格局上,百度穩坐屏幕音箱品類第一寶座,一季度份額達到58．6%,較去年同期增長10．5個百分點;小米憑借小米觸屏音箱和紅米兩款屏幕音箱的高性價比,位居第二,但份額較去年同期有所下降;天貓精靈在2020年下半年開始加快屏幕音箱的布局,一季度份額微增。
屏幕尺寸上,8寸大屏正在成為主流,一季度8寸產品在屏幕音箱市場中的份額達到35．4%,超過6寸以下產品,同時10寸產品份額超過一成;屏幕分辨率上,1280*800占據主導,一季度份額達到48．6%,較去年同期增長27．3個百分點。
預計上半年銷量達2090萬臺
作為最貼近用戶的智能場景,全屋智能所蘊藏的巨大市場潛力及商機無限。2021年,小度、華為、美的等品牌紛紛推出其全屋智能解決方案。全屋智能的發展對智能音箱而言既是機遇也是挑戰。一方面,打造全屋智能需要接入統一的入口及平臺對智能家居產品進行管理,智能音箱憑借語音交互的優勢是入口的有力競爭者;但另一方面,入口或者說控制中心可以不通過實體的硬件產品而通過云端統一管理,智能音箱的TOP廠商已經開始全面開放語音助手,來延伸使用場景。
除此之外,宏觀政策鼓勵智能產品消費;年輕消費者更樂于嘗試新興科技產品;單身經濟流行下智能音箱的陪伴功能放大,這些都有利于智能音箱的發展。但同時,芯片供應的短缺及原材料的漲價,也會給智能音箱銷售帶來一定壓力。
綜上,再考慮到二季度將有不少新品上市及年中的618大促,洛圖科技(RUNTO)預測,2020年上半年,中國智能音箱市場銷量達到2090萬臺,同比增長10．4%。